Инструкция для пользователей по функционалу "План-график"

Раздел «План-график» представляет собой инструмент для эффективного планирования и отслеживания прогресса выполнения работ на объекте.

Основные возможности:

Создание планов-графиков для родительских и дочерних объектов;
Годовое планирование;
Привязка работ к объектам и дочерним объектам;
Автоматический расчет объемов, стоимости, и сроков выполнения у суммарных работ.

❗ Раздел доступен только для десктопной версии системы.

Создание плана-графика

Создание плана-графика доступно как из общего реестра, так и из конкретного объекта.

Из общего реестра:

Перейти через боковое меню в раздел "Планы-графики". Нажать на кнопку "+Добавить план-график".

В окне добавления плана-графика в поле "Компания" необходимо выбрать компанию.

Далее разблокируется поле "Объект", у которого в выпадающем списке появятся объекты, которые привязаны к выбранной компании. Доступен выбор одного объекта любой иерархии.

Затем следует заполнить обязательное поле "Название".

Поле "Описание" - текстовое поле для свободного заполнения.

Из реестра планов-графиков конкретного объекта:

Перейти в объект, для которого необходимо добавить план-график → перейти на вкладку "Планы-графики" → нажать на кнопку "+ Добавить план-график".

В окне создания плана-графика будет доступно заполнение двух полей: "Название" и "Описание", поскольку создаваемый план-график уже будет привязан к компании и объекту, из которого создается.

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку "Сохранить", после чего появится уведомление об успешном добавлении и строчка в реестре с новым планом-графиком:

Объект может иметь несколько планов-графиков, количество не ограничено.

Плановая работа

Плановая работа - работа, которая создается в рамках конкретного плана-графика и имеет определенный набор параметров.

Плановая работа может быть:

Родительской верхнеуровневой - работа, которая находится на 1-м уровне иерархии и имеет хотя бы одну дочернюю работу;
Родительской промежуточной - работа, которая имеет родительскую работу, но также имеет хотя бы одну дочернюю работу;
Конечной - работа, которая не имеет ни одной дочерней работы.

В зависимости от места плановой работы иерархии настраиваются ее параметры.

Наполнение плана-графика плановыми работами

Для перехода в созданный план-график необходимо нажать на строчку в реестре, после чего откроется страница с пустым планом-графиком.

Добавление верхнеуровневых работ доступно по кнопке "+ Добавить работу", находящейся в правом верхнем углу.

В открывшемся окне необходимо заполнить поля плановой работы.

Обязательные к заполнению поля: "Объект" и "Название".

Поле "Объект" заполнено автоматически. Если необходимо, можно выбрать дочерний объект/корпус/секцию в выпадающем списке и привязать работу к нему.

Если работа в рамках плана-графика привязывается к дочернему объекту, то эта работа будет отображаться именно в текущем плане-графике, а не попадать на план-график дочернего объекта при его наличии.

Далее следует заполнить поля с характеристиками плановой работы:

Название - текстовое поле, обязательное к заполнению;
Описание - текстовое поле;
Объем (план) - указывается планируемый объем работы полностью;
Единица измерения объема - выбор из справочника единицы измерения;
Стоимость работы - указывается общая стоимость выполнения работы (включая используемые материалы);
Стоимость за единицу - поле не рассчитываемое, стоимость указывается вручную (=Стоимость работы/объем работы);
Вид работ - выбор в выпадающем списке вида работ;
Договор - выбор в выпадающим списке договора, в который подтягиваются договоры по объекту в зависимости от выбранного ранее вида работ.

После выбора договора заполняются поля "Дата начала работ", "Дата окончания работ", "Юр.лицо заказчика", "Подрядчик", "Юр.лицо подрядчика".

Доступна возможность прикрепления вложений.

После заполнения полей следует нажать на кнопку "Сохранить".

На самом календаре отображается добавленная плановая работа. Номер присвоен автоматически.

Все верхнеуровневые добавляются через кнопку "+ Добавить работу".

Дочерние работы добавляются через кнопку "+", которая появляется при наведении на строчку с плановой работой на календаре.

После нажатия на кнопку добавления дочерней работы появляется окно добавления работы с теми же полями, которые описаны выше.

Дочерним работам также присваивается номер, согласно иерархии.

Детализация плановых работ не ограничена, работы могут иметь любой уровень вложенности.

Особенности интерфейса плана-графика

Инструмент плана-графика представлен двумя вариантами отображения.

Диаграммное отображение (диаграмма Ганта)

Доступно сворачивание/разворачивание блока с основной информацией.

Список работ поддерживает иерархию, по умолчанию работы скрыты. По кнопке сворачивания/разворачивания можно отобразить/скрыть дочерние работы.

У каждой родительской работы показывается счетчик вложенных работ.

На каждой диаграмме указано количество дней, которое уйдет на выполнение работы.

Для перехода в карточку плановой работы необходимо нажать на конкретную строчку.

Цветовая индикация

На странице плана-графика отображается готовность работ в % и цветовой индикации.

В верхней правой части расположена легенда. Готовность работ подразделяется на три этапа:

Серый цвет - работы запланированы (работы не начаты, отставания нет)
Голубой цвет - работы в реализации / в процессе выполнения (работы выполняются без отставания от графика) / Синий цвет - выполненный процент
Зеленый цвет - работы выполнены (работы выполнены полностью, без отставания от графика)

Списочное отображение (реестр плановых работ)

На странице плана-графика доступно переключение на реестр плановых работ (списочное отображение).

После переключения на списочный вариант на экране отобразится таблица плановых работ с поддержкой иерархии и со следующими столбцами:

Название - отображается название работы и количество вложенных работ, если она родительская;

Планируемый объем - планируемый объем работ физический;

Фактический объем - фактический объем работ, объем работ в %;

Планируемая стоимость - планируемая стоимость работ;

Фактическая стоимость - фактическая стоимость работ;

Объект - наименование объекта, к которому привязана работа;

Заказчик - наименование компании-заказчика и наименование юрлица, к которым привязана работа;

Подрядчик - наименование компании-подрядчика и наименование юрлица, к которым привязана работа;

Период выполнения - срок выполнения работы;

Договор - название, номер и дата заключения договора, к которому привязана работа;

Вид работ - название вида работ, к которому относится работа;

Добавлено - ФИО пользователя, создавшего работу, дата и время создания работы;

Изменено - ФИО пользователя, внесшего изменения в работу, дата и время внесения изменений.

В реестре доступна настройка отображения нужных столбцов по кнопке шестеренки.

После нажатия на конкретную строчку с плановой работой происходит переход в карточку работы.

Фильтрация и поиск работ

На странице плана-графика и в реестре плановых работ доступны фильтры и поиск по наименованию плановой работы.

Доступные фильтры:

Объекты (если план-график привязан к родительскому объекту)
Юрлицо заказчика
Подрядчик
Юрлицо подрядчика
Начало работ
Окончание работ
Договор
Виды работ
Готовность (в "Готово" попадают плановые работы, завершенные на 100%, в "Не готово" - запланированные, но не начатые работы; работы в процессе выполнения (т.е. от 0% до 99%).

После фильтрации или поиска по названию работ на экране отобразятся работы, которые подпадают под фильтры, при этом дочерние работы будут автоматически развернуты. Если под фильтр или поиск попала не верхнеуровневая, а промежуточная или конечная работа, то в списке будет показана цепочка из всех работ.

Загрузка плановых работ

На странице плана-графика и в реестре плановых работ по умолчанию отображается 10 работ (это относится как к родительским работам, так и к дочерним).

Если родительских работ больше 10, появляется кнопка "Загрузить еще верхнеуровневые работы". После нажатия на кнопку прогружается еще 10 верхнеуровневых работ.

Если же дочерних работ больше 10, то в нижней части списка показывается кнопка "Загрузить еще для n", где n - номер родительской работы. После нажатия на кнопку прогружается еще 10 дочерних работ.

Страница конечной плановой работы

Переход в карточку работы доступен со страницы плана-графика, из реестра плановых работ и из реестра дочерних работ родительской работы.

Интерфейс страницы конечной плановой работы

Страница конечной плановой работы разделена на два основных блока:

Блок с основными показателями по работе: даты периода выполнения, объем работ (физический) - план и факт, объем выполненных работ в %, стоимость - план и факт, стоимость за единицу. Также в этом блоке показаны данные по созданию и изменению карточки работы.

Рассчитываемые поля карточки конечной плановой работы:

Объем выполненных работ, % (=фактический объем/100 * плановый объем);
Стоимость работы (фактическая) (=стоимость за единицу * фактический объем).

Также в левой нижней части расположен блок вложений, через который доступно добавление и удаление файлов.

Блок с основной информацией по работе: название, описание, вид работ, договор, стороны - заказчик, подрядчик и их юрлица.

Редактирование конечной плановой работы

Через три точки и кнопку редактирования доступно внесение изменений в карточку конечной плановой работы.

В окне редактирования можно внести изменения во все поля, кроме поля "Объект" - перепривязать плановую работу нельзя.

Внесение фактического объема

В окне редактирования конечной плановой работы появляется поле "Объем (факт)". В этом поле следует ввести фактический объем.

Объем (факт) не может превышать объем (план) - поле в этом случае подсветится красным цветом.

После внесения факта происходит пересчет % выполненного объема и стоимости выполненной работы.

Страница родительской плановой работы

Интерфейс страницы родительской плановой работы

Страница родительской работы разделена на две вкладки: "Описание" и "Дочерние работы".

Вкладка "Описание"

На вкладке "Описание" карточка родительской работы также разделена на два основных блока: с показателями и данными по работе.

Показатели по срокам, объемам и стоимостям у родительской работы не собственные, а рассчитываемые.

Рассчитываемые показатели родительской работы:

Дата начала и дата окончания работ рассчитывается исходя из начала самой первой работы в вехе и заканчивается самой последней работы в вехе;
Объем выполненных работ, % рассчитывается исходя из показателей дочерних работ (=сумма процентов выполнения всех дочерних работ/кол-во дочерних работ);
Стоимость работы (план) - суммируются плановые показатели дочерних работ;
Стоимость работы (факт) - суммируются фактические показатели дочерних работ.

Также в левой нижней части расположен блок вложений, через который доступно добавление и удаление файлов.

Дочерние работы

На вкладку "Дочерние работы" попадают работы, которые являются подработами по отношению к текущей работе. По каждой работе показывается информация об объемах, стоимости, объекту, заказчику, подрядчику, периоду выполнения, договору, виду работ, по созданию и изменению.

Редактирование карточки родительской работы

Через три точки и кнопку редактирования доступно внесение изменений в карточку родительской работы.

У родительской работы недоступны для редактирования поля:

Объект
Объем (план)
Единица измерения объема
Объем (факт)
Стоимость работы
Стоимость за единицу
Дата начала работ
Дата окончания работ

Перечисленные параметры являются либо вычисляемыми, либо не подлежащими заполнению.

Удаление работ

Из реестра плановых работ и из карточки доступно удаление плановых работ.

Для удаления из карточки следует нажать на три точки и выбрать "Удалить".

Для удаления из реестра доступно два варианта:

по всплывающей кнопке

кнопка корзины появляется при наведении на строчку с плановой работой

по кнопке корзины, которая появляется в шапке таблицы при выборе работы в реестре

Если удаляется родительская работа, то всегда вместе с ней удаляются все ее дочерние работы, вплоть до последнего уровня иерархии.

Даже если не отмечены чек-боксы у дочерних работ в реестре, но при этом удаляется родительская плановая работа, то вложенные работы также будут удалены.